Zusammenschluss von TUI AG und TUI Travel PLC beschlossen
Der Vorstand der TUI AG und die unabhängigen Direktoren („Independent Directors“) des Reiseveranstalters TUI Travel PLC haben eine Einigung erzielt, die Unternehmen unter einem Dach zusammenzuschließen. Es würde so der nach eigenen Angaben "führende integrierte Touristikkonzern der Welt" entstehen. Nach der ersten Ankündigung der Planungen am 27. Juni 2014 wurden die Verhandlungen jetzt erfolgreich abgeschlossen. Die Managements beider Unternehmen haben die Bedingungen für einen Zusammenschluss verbindlich vereinbart.
Der Zusammenschluss soll vor allem strategische Vorteile und signifikantes Synergiepotential bringen. Der neue Konzern hat die Prognose für die möglichen Synergien und Kosteneinsparungen von 45 Millionen auf mindestens 65 Millionen Euro jährlich angehoben. Darüber hinaus wurden die Steuereinsparungen in Höhe von 35 Millionen Euro bestätigt. Die Kosteneinsparungen, steuerliche Vorteile, eine verbesserte Auslastung der eigenen Hotel- und Kreuzfahrt-Kapazitäten und ein beschleunigtes Wachstum sollen sich bereits im ersten vollen Geschäftsjahr auswirken und das Ergebnis pro Aktie erhöhen.
Der Zusammenschluss und die dann folgenden Schritte stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre. Beide Unternehmen planen dafür außerordentliche Hauptversammlungen für Ende Oktober 2014. Die TUI AG hält heute 54,5 Prozent an der TUI Travel PLC. Mindestens 75 Prozent des Kapitals und 50 Prozent der anwesenden anderen Aktionäre der TUI Travel PLC müssen dem Zusammenschluss zustimmen, sowie 75 Prozent der Aktionäre der TUI AG den dafür erforderlichen Kapitalerhöhungen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass der Zusammenschluss über einen Aktientausch erfolgt. Die heutigen Minderheitsaktionäre der TUI Travel PLC erhalten wie schon im Juni angekündigt für jeden gehaltenen Anteilsschein 0,399 Aktien der TUI AG. Für die gesamte Transaktion ergibt sich somit ein Wert von rund 3,0 Milliarden Euro.
Basierend auf dem Schlusskurs vom 12. September 2014 hätte der neue Konzern eine Marktkapitalisierung von rund 6,5 Milliarden Euro.
Der neue Konzern plant, das Hotelportfolio von heute über 230 Hotels und Resorts auszubauen. Zusätzlich zur bereits angekündigten Erweiterung um rund 30 Hotels bei Riu und Robinson sollen 30 weitere Häuser entstehen. Darüber hinaus wächst die „Mein Schiff“-Flotte bis 2017 auf sechs moderne Kreuzfahrtschiffe an. Zusätzlich besteht die Option auf zwei weitere Schiffe, mit denen die TUI Cruises Flotte langfristig auf insgesamt acht Kreuzfahrtschiffe anwachsen würde. Einschließlich der Premium- und Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten würde die Kreuzfahrtflotte der TUI AG dann auf insgesamt zwölf Schiffe erweitert.
Der Zusammenschluss soll vor allem strategische Vorteile und signifikantes Synergiepotential bringen. Der neue Konzern hat die Prognose für die möglichen Synergien und Kosteneinsparungen von 45 Millionen auf mindestens 65 Millionen Euro jährlich angehoben. Darüber hinaus wurden die Steuereinsparungen in Höhe von 35 Millionen Euro bestätigt. Die Kosteneinsparungen, steuerliche Vorteile, eine verbesserte Auslastung der eigenen Hotel- und Kreuzfahrt-Kapazitäten und ein beschleunigtes Wachstum sollen sich bereits im ersten vollen Geschäftsjahr auswirken und das Ergebnis pro Aktie erhöhen.
Der Zusammenschluss und die dann folgenden Schritte stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre. Beide Unternehmen planen dafür außerordentliche Hauptversammlungen für Ende Oktober 2014. Die TUI AG hält heute 54,5 Prozent an der TUI Travel PLC. Mindestens 75 Prozent des Kapitals und 50 Prozent der anwesenden anderen Aktionäre der TUI Travel PLC müssen dem Zusammenschluss zustimmen, sowie 75 Prozent der Aktionäre der TUI AG den dafür erforderlichen Kapitalerhöhungen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass der Zusammenschluss über einen Aktientausch erfolgt. Die heutigen Minderheitsaktionäre der TUI Travel PLC erhalten wie schon im Juni angekündigt für jeden gehaltenen Anteilsschein 0,399 Aktien der TUI AG. Für die gesamte Transaktion ergibt sich somit ein Wert von rund 3,0 Milliarden Euro.
Basierend auf dem Schlusskurs vom 12. September 2014 hätte der neue Konzern eine Marktkapitalisierung von rund 6,5 Milliarden Euro.
Der neue Konzern plant, das Hotelportfolio von heute über 230 Hotels und Resorts auszubauen. Zusätzlich zur bereits angekündigten Erweiterung um rund 30 Hotels bei Riu und Robinson sollen 30 weitere Häuser entstehen. Darüber hinaus wächst die „Mein Schiff“-Flotte bis 2017 auf sechs moderne Kreuzfahrtschiffe an. Zusätzlich besteht die Option auf zwei weitere Schiffe, mit denen die TUI Cruises Flotte langfristig auf insgesamt acht Kreuzfahrtschiffe anwachsen würde. Einschließlich der Premium- und Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten würde die Kreuzfahrtflotte der TUI AG dann auf insgesamt zwölf Schiffe erweitert.
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